Переход с одной системы автоматизации маркетинга на другую — очень сложный и трудоемкий процесс. Он может запутать и сбить с толку. Эта статья написана для того, чтобы помочь вам во всем разобраться.

Новая платформа автоматизации маркетинга — это интересно и сложно одновременно. Новый интерфейс и незнакомые функции могут пугать и из-за этого вы можете потерять интерес к тем опциям, которых вам не хватало на прошлой платформе. Только бы не пришлось разбираться со всем заново.

Для того, чтобы избежать этой “ошибки новичка” мы и разработали подробный гайд по миграции в ActiveCampaign. Если вы будете следовать всем написанным здесь советам, то переход на платформу ActiveCampaign будет для вас очень легким и безболезненным.

ДИСКЛЕЙМЕР

Возможно, некоторые названия разделов в русской версии ActiveCampaign вас удивят, озадачат или даже ошарашат. Мы не будем говорить, что так и задумано, на самом деле это просто несовершенный машинный перевод. Но мы работаем над тем, чтобы все исправить!

Для вашего удобства в инструкциях после особо странных названий разделов есть короткие пояснения в скобках, которые призваны объяснить, что это вообще такое. Например: Кампании (рассылки), Листы(списки контактов) и т.д.


Для начала убедитесь, что ActiveCampaign удовлетворяет всем вашим требованиям.


Когда вы меняете место работы или переезжаете в другую квартиру, вы хотите сделать правильный выбор и оказаться там, где вы сможете комфортно существовать годами. То же самое верно и для  перехода на новую систему маркетинга и автоматизации продаж. Найти правильную платформу важнее, чем найти новую программу как можно быстрее. Спешить поменять старую систему только для того, чтобы понять, что новая не соответствует вашим потребностям — это колоссальная трата времени и денег.

Так что наберитесь терпения.

Вспомните свои конечные цели, определите, что вам нужно для их достижения. Вам просто нужна чуть более продвинутая система e-mail маркетинга? Или вы хотите полностью автоматизировать маркетинговые процессы? Точно ли ActiveCampaign подходит вашим нуждам?

Если вы не уверены, то попробуйте подумать о том, почему вы хотите отказаться от вашей текущей платформы. Это поможет вам понять, почему ActiveCampaign вообще вас заинтересовала. Многие переходят к нам из-за возможности трекинга сайтов и удобной системы автоматизаций. Думайте рационально, не позволяйте страху перед изменениями руководить вашими действиями.

Если вы склоняетесь к использованию системы, но все еще не уверены, что это именно то, что вам нужно, активируйте бесплатный пробный период для любого тарифа.

Определились с выбором?

Если вы все же решили, что ActiveCampaign вам подходит, то добро пожаловать на борт! Удачи и хорошего начала работы с платформой!

Регистрация

После того, как вы определитесь со своими нуждами и целями и решите перейти на на ActiveCampaign, первое, что нужно сделать, — это создать учетную запись. У нас есть три тарифных плана: Lite, Plus, Professional. Вы можете сравнить функционал и цены здесь.

Вот что вам стоит узнать в первую очередь:

• Определите, подходит ли ActiveCampaign вашим потребностям.
• Заполните базовой информацией вашу учетную запись.
• Познакомьтесь с понятием тегов и пользовательских полей.
• Установите трекинг на все ваши интернет-ресурсы.

Мы настоятельно рекомендуем не пренебрегать функцией трекинга. Она нужна, чтобы отслеживать и записывать действия ваших пользователей на сайте. И на основе этих данных вы можете настраивать другие процессы, вроде автоматизаций. Чтобы включить отслеживание вашего сайта, вам нужно зайти в Настройки — Отслеживание, там нужно включить трекинг вашего сайта. Затем добавить домен в строку для ввода. А после этого вам нужно скопировать и вставить автоматически сгенерированный код отслеживания в футер страниц вашего сайта и других интернет-ресурсов. После этого система будет отслеживать все действия контактов на этих страницах.

Как только вы создали учетную запись и установили трекинг сайта, настает время создать ваш первый список. 

Для того, чтобы перейти к редактору списков перейдите на вкладку Листы (списки) в левом меню рабочего окна. Там нажмите на кнопку Добавить список. Вам откроется окошко, в котором нужно будет ввести имя списка и адрес отправителя (почту, с которой контакты этого списка будут получать сообщения).

Первый список, который вы создадите будет “основным” (он же будет вашим списком потенциальных клиентов). В ActiveCampaign есть множество способов сегментирования контактов, и позже мы к ним вернемся. Мы не советуем создавать много списков, позже это может оказаться неудобно. Так что начинать работу с системой предлагаем с одного основного списка.

Импорт контактов

Импорт контактов, пожалуй, самый удобный и быстрый способ перенесения вашей базы данных в систему. 

Чтобы импортировать контакты в систему, зайдите на вкладку Контакты в левом меню рабочего окна. Кликните по кнопке Импортировать. Вам будет доступно 2 варианта импорта контактов: с помощью сторонних сервисов или в csv-файле. Желательно, чтобы это был файл со всеми вашими контактами. Еще мы рекомендуем завести файлы для каждого отдельного тега, который вы используете в своих контактах. Теги рано или поздно вам пригодятся. 

Чтобы это сделать, кликните на кнопку Выполнить импорт из файла и выберите файл, который вы бы хотели импортировать. После этого вам нужно выбрать поля, которые будут сопоставляться в документе и системе. То есть поле имя будет брать соответствующую информацию в колонке имя в файле. Если же вы просто импортируете адреса из файла без привязки к уже существующему списку, вам нужно будет выбрать тот, в который они добавятся позже.

Если у вас уже есть несколько созданных списков, вы можете выбрать импорт контактов в них.

В поле Добавить метки (теги) вы можете добавить хэштег к вашему списку, с помощью которого которого можно позже будет сегментировать контакты под ваши цели. Хэштеги добавляются ко всему списку импортированных контактов. 

Затем мы нажимаем кнопку Импортировать сейчас.

Сегментация контактов

Теперь, когда ваши контакты есть в системе пришло время их сегментировать. Сегментация позволяет отправлять контактам те сообщения, которые им самим будут интересны. Точность сегментирования контактов зависит от данных о них, которые вы храните. Например, вы можете сегментировать контакты по региону, полу, возрасту, независимо от того, являются они вашими клиентами или нет, и т.д. Мы очень гордимся разнообразием характеристик, по которым вы можете сегментировать клиентов; любые данные, предоставленные вашим клиентом, сразу же становятся частью сегментации.

По сути, теги — это заметки о взаимодействии контактов с вашей компанией. Теги кратко описывают и позволяют специалистам по маркетингу и продажам выстраивать персонализированные стратегии по работе с ними.

Обычно, тег — это то, что указывает, как контакты попадают в воронку продаж (они перешли по ссылке из письма, загрузили документ с вашего сайта или заполнили контактную форму?). Кроме того, вы можете создать тег Клиент и применить его к контактам, уже сделавшим у вас покупки. Точно так же вы можете создать теги Продукт А , Продукт Б и назначить их контактам, которые купили определенные продукты. Вы можете легко сегментировать контакты по тегам.

Теги используются для сегментирования списков контактов, однако есть еще  пользовательские поля, которые обычно используются для еще большей сегментации списков ваших контактов. Пользовательские поля хранят данные, которые являются более постоянными и персонализированными для каждого отдельно взятого контакта. 

Данные, которые вы собираете через пользовательские поля, разнообразные и довольно личные. Вы ограничены только тем, что хотите знать, и какими данными ваши пользователи готовы поделиться. 

Вы можете создавать пользовательские поля, которые автоматически отслеживают поведение контакта, например, открыл ли он определенное письмо.

Вы можете создать неограниченное количество пользовательских полей. Платформа предлагает множество типов полей на выбор: поля ввода текста, поля с датами и раскрывающиеся поля. При создании настраиваемых полей вы также генерируете теги персонализации. Вы можете вставить такой тег персонализации в рассылку, и тогда ваш контакт будет видеть свои личные данные в письме (например, вы обратитесь к нему по имени или поздравите с днем рождения).

Если вы уже собрали достаточное количество персональных данных, пока работали в старой системе, то не стоит переживать. Вы все можете перенести сюда без каких либо проблем.

Просто импортируйте csv-файл с данными ваших контактов (включая личные данные) и сопоставьте их с пользовательскими полями системы. 

Самый эффективный способ настроить теги и пользовательские поля — выполнить несколько импортов. Для этого очень полезно иметь CSV-файлы с сегментированными контактами. Просто импортируйте эти CSV-файлы по одному и присваивайте соответствующие теги каждому. Прежде чем нажать Импортировать сейчас, обязательно проверьте пункт обновить существующие контакты при импорте. Благодаря этой функции у вас не будет дублей уже существующих контактов, система просто обновит все контакты, которые вы импортировали до этого.

Мы рекомендуем создавать теги и настраиваемые поля перед созданием автоматизаций и рассылок. Так назначение тегов и пользовательских полей не станет причиной отправки преждевременных сообщений. Мы называем это безопасной сегментацией.

Создание контактных форм и автоматизаций

Контактные формы

Думайте о формах контактов как о дверях в ваш дом. Формы являются основным способом добавления клиентов в вашу базу данных. Когда вы переходите со своей старой системы на ActiveCampaign, вы по сути переезжаете в новый дом. Если вы не предоставляете доступ к своему новому дому, люди продолжают приходить к старым дверям, только чтобы обнаружить, что они ведут в никуда.

Хотя пока вы не совсем готовы активировать формы, их создание и подготовка к работе — важный шаг.

Чтобы создать формы, перейдите на вкладку Формы в левом меню. Затем нажмите кнопку Создать форму. После этого вы можете выбрать название формы и настроить ее стиль (встроенная форма, плавающая панель, плавающая рамка или модальное окно). Вы можете выбрать, какое действие произойдет, когда контакты заполнят форму (добавьте тег, добавить в сделку, отправить результаты по электронной почте, подписать на список).

Совет: обязательно протестируйте каждую созданную вами форму, чтобы убедиться, что она перенаправляет на верную страницу в конце.

Автоматизации

Когда потенциальные клиенты попадают в вашу базу данных, вы хотите, чтобы они попадали в ваши воронки продаж, пока не достигнут конечной цели — покупки товара. Автоматизации призваны упростить этот процесс и помочь вам.

Вы можете использовать в автоматизации все, о чем мы говорили в этой статье до этого. Думайте о конструкторе автоматизаций, как о холсте художника. Теги, настраиваемые поля, электронные письма, предложения, формы и оценки — палитра и кисти. Вы можете использовать любую комбинацию этих инструментов для создания “искусства автоматизации”. А благодаря гибкости системы автоматизации тоже можно персонализировать. 

В автоматизации вы создаете множество условий от которых зависит дальнейшее взаимодействие контакта с системой. Такие условия соотносятся с предпочтениями, характеристиками и поведением каждого контакта. Например, вы можете создать автоматизацию, которая выполняет разные действия для контактов, которые кликают по ссылке в письме и с теми, кто не нажимал на ссылку.

В идеале вы хотели бы, чтобы все контакты приходили к одному конкретному пункту назначения — покупке продукта. При создании автоматизации вы создаете персонализированный путь каждому пользователю, основываясь на их уникальной истории взаимодействия с вашим бизнесом, что увеличивает вероятность того, что контакты достигнут желаемой вам цели.

Помимо тегов, настраиваемых полей и оценки, есть еще цели. Использование целей позволит измерить эффективность вашего маркетинга и служит для автоматического продвижения вперед по воронке.

Если вы на каком-то пункте автоматизации хотите, чтобы контакту приходило определенное сообщение, то вам надо будет внести адрес отправителя. После того, как вы построите некоторые автоматизированные системы, вы можете перейти к следующему шагу — заполнению контента. Пока же создайте имя электронной почты. Это позволит легко размещать контент.

Первые автоматизации которые вы создаете, дадут ощутимый доход, работу системы можно будет четко проследить.

Настройка электронной почты

Самой большой гордостью ActiveCampaign, конечно, является возможность автоматизации всего маркетингового процесса, а не только рассылок. Однако мы осознаем важность автоматизации почты, поэтому рассылки из платформы — тоже удобный инструмент маркетинга.

Если вы переходите на систему ActiveCampaign из другой, то мы рекомендуем вам воссоздать письма из старый системы как шаблоны у нас. Вы можете просто заменить изображения и текст в шаблонах на ваш контент из прошлых рассылок. Это значительно ускорит процесс начала работы с системой.

Шаблоны писем вы найдете на вкладке Кампании(рассылки) — Управляйте шаблонами. Мы рекомендуем всегда копировать изначальный шаблон и редактировать именно копию. Если этого не сделать, оригинальный шаблон системы уже не будет доступен для вас.

Для всех созданных вами писем автоматически создается мобильная версия.

Совет: используйте шаблоны, потому что благодаря этому вам будет значительно легче добавлять письма в автоматизации.

Включитесь

Вы на финишной прямой. Вы импортировали свои контакты и присвоили им теги и пользовательские поля. Вы создали автоматизацию и наполнили ее контентом.

Теперь вы готовы все запустить, привлечь ваших старых клиентов и поприветствовать новых потенциальных клиентов в вашей базе данных.

Помните две вещи:

Во-первых, вам нужно отключить старую учетную запись и заменить все формы на ваших интернет-ресурсах контактными формами ActiveCampaign. Помните, что формы — это двери, через которые новые клиенты попадают в вашу базу данных.

Во-вторых, настройте сторонние интеграции, которые добавят контакты в вашу базу данных.

Убедитесь, что каждая форма и интеграция на вашем сайте и посадочных страницах теперь ведет к базе данных в системе.

Настройте CRM

Теперь, когда лиды появляются в вашей базе данных, вам надо как-то управлять ими. Тарифный план Профи включает в себя интегрированную CRM, которую можно найти на вкладке Сделки.

Многие наши пользователи очень ценят возможность автоматизировать процесс продаж и маркетинга и эта CRM как раз дает такую возможность. Например, вы можете построить, воронку, предназначенную для переведения контактов из потенциальных клиентов в покупателей. Кроме того, вы можете создать воронку, которая автоматизирует отгрузку продукта. Каждая воронка содержит те этапы, которые вы настраиваете. Когда контакты выполняют установленные вами условия, они автоматически добавляются в соответствующую стадию воронки продаж.

Настройка CRM сама по себе является сложным процессом, поэтому мы рекомендуем подождать с этим, пока вы не перенесете и не настроите учетную запись.

Обратите внимание: система позволяет создавать неограниченное количество воронок. Создавайте столько сделок, сколько это необходимо вашему бизнесу.

Итак

Поздравляем, теперь вы готовы начать работать в ActiveCampaign! Мы надеемся что этот гайд по миграции помог вам прояснить для себя смутные моменты.